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【百人会直播】林栋梁:有关电动汽车创业投资的那些事儿

官网| 2018-12-04 阅读 28

IDG合伙人 林栋梁

诸位尊贵的来宾,电动汽车百人会的领导,朋友们,中午好!我是IDG资本的林栋梁,非常感谢大会的安排,让我讲讲电动汽车创业的投资,我准备了一些资料,因为时间的关系就不过资料了,简单讲一些基本观点。过去七到八年的时间里我花了很多时间在看能源和新能源的投资,我们也投资了液燃气公司,也投资了太阳能组件制造和太阳能发电企业。因为有这个缘故,我们看了储能,也看了电池,进而来看电动汽车。我们从能源这个角度来看电动汽车,花点时间研究了电动汽车,总的来说我们还是个门外汉,看项目还是一头雾水,不得要领。

我想从门外汉的角度谈一谈有关投资的事情。昨天很多车厂讲了中国电动汽车的产量和预测,中国2015年产了33万台新能源车,2016年销售了50万辆新能源车,预计到2020年中国可能销售有150万辆,未来复合增长率35%左右。这些数字表明中国的电动汽车发展还是非常迅速的,从业人员都非常踊跃,投资者也非常踊跃,促进了工业的发展。

这个数字让我们有如下的看法和判断:我们认为从现在起,十年左右的时间,新车的电动化率有可能超过50%,技术进步速度越来越快,所以十年以后我们生产的新车应该50%以上是电驱动的,而且新车大部分都会配置自动驾驶或者辅助驾驶功能,不管是什么档次的车。发展电动汽车产业也是大家的社会责任,北京的环境和天气使得我们的生活环境非常差,所以必须要为改善环境做出努力。

从昨天下午百人会的交流来看,国际的主流车厂已经非常快速地进入电动汽车行业,客观地说国际上主要车企的技术准备远远跑在中国车企的前面,每家的技术准备都已经很多年,一旦看到机会时机成熟就开始发力,将会比多数车企更有后劲和爆发力。在这方面我非常同意朱德权老师的观点,日系车在燃料电池方面做了最充分的准备,燃料电池会成为电动汽车的主流动力。

我们看到过去五六年时间内,国际领先的科技公司开始进入了汽车和电动汽车设计制造,像特斯拉,去年产了8万台车,已经成为国际最著名的电动汽车品牌。这些大的科技公司,比如谷歌、苹果、英伟达都已经在自动驾驶方面有非常大的进展。英伟达宣布到2020年无人驾驶技术可以达到第四级,高度自动化驾驶的阶段,这些科技公司从技术、软件将对整个汽车工业的发展产生非常大的冲击。行业里一些初创的公司也是从新的技术、新的软件能力开始冲击整个汽车工业。

在这种情况下,传统汽车制造商在新的竞争环境下需要合纵连横,找准能够发挥原有竞争优势、获取新的竞争优势的途径。像英伟达和奥迪合作,像BMW和英特尔合作,实际上都是跨界合作,这是互相找到各自的竞争优势形成新的优势的方法。

综上所述汽车工业以软件为基础的技术创新极大地改变了工业的生态,改变了消费者对价值的看法,为我们这些习惯于看技术类变革的投资机构提供了一些投资机会。我们也在看电池技术、动力电池技术,从我们了解的情况来看,大家非常一致的结论,今天动力电池的生产产能已经过剩,从各家公布的产能的计划来看,产能越来越过剩,我们看到一个数字就是到2020年计划加起来有300GWh的产能,需求也有五六十GWh的需求,供给和需求差了四五倍。如果是这种情况下,很难有企业真正能做得好。

我们认为如果这种持续的情况下,产业整合是不可避免的,而且会非常快,所有的企业都会非常痛苦,甚至在行业里最大最先进的企业也会非常痛苦。从目前公布的技术路线来看,成本下降不会很快,到2020年每瓦时的价格很难降到1块钱。珠海银隆宣布30亿人民币的融资,现在正在做和已经做完的宁德时代的融资,他们以800亿美金的估值去融资,应该融了很多钱。以这个价格融资,我想应该是前无古人,但是我觉得在动力电池行业也是后无来者。

在动力电池方面,我们还能看到一个有竞争力的新的玩家在中国,松下已经宣布在中国生产18650电池,规模不会太小,会形成新的竞争力。从投资角度来看,动力电池投资机会应该有比较高的比容量。如果有250到300瓦时比容量的电池,应该是下一代电池的容量和机会。有比较低的每瓦的生产成本,应该低于每瓦8毛钱人民币。更加安全,碰撞的时候比现在的锂电池安全。新的电池的投资机会应该是具备以下至少两点或者三点,对整个工业的发展会有很大的帮助。

这个事情应该会很快发生,因为电动汽车工业到了这个阶段,到了一个非常重要的转折点,最重要的动力供应的电池也会发生非常大的变化。所以我们希望在二三年之内应该能够看到新型动力电池的问世。

轻量化的技术。我们最近在看一些做轻量化技术的尝试,有些公司已经开始用蜡模薄壁的技术制造汽车零部件。应该支持轻量化的尝试,如果轻量化技术能够被电动汽车工业采用的话,我们认为也可能有一家富士康式的公司产生,可以节约整个社会的成本,让这些优秀的公司能够把主要的精力用在设计和品牌营销方面。

今天就讲这么多,谢谢大家。

(根据发言整理,未经本人审阅)

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2017电动汽车百人会

 
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